Маленькая девочка Аня находится в поисках своего пропавшего отца, желая спасти больную мать.

С самого детства бабушка рассказывала Терри сказки про забавных волшебников, драконах-полицейских, королевстве воздушных шариков и про прочие необычные явления. Долгое время мальчик был уверен, что это всё является плодом фантазии пожилой родственницы, однако все сказки старушки имели реальную основу. Терри отправляется спасать магическую страну Игрувию от тирании волшебника Грампа. В его опасных приключениях ему окажут помощь принцесса Лучик, любящая помечтать, и птичка ДжиПиСойка, которая возьмёт на себя функции навигатора.

Супер Кот и Бэнни зарабатывают себе на жизнь, играя на скрипке в Нью-Йорке, вот только прохожие не желают платить им деньги за такую ужасную музыку. Однако предприимчивый Супер Кот находит выход! Теперь горе-музыканты предлагают окрестным жителям заплатить за то, чтобы они перестали играть.