Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

Фильм по роману Бэтт Смит, в котором девочка Фрэнси пытается сохранить свой идеализм в условиях крайней нищеты перед Первой Мировой.