По старинному поверью, в ночь под Ивана Купала в непроглядной глубине дремучего леса расцветает волшебный цветок — золотой папоротник. Пастуху Юре удалось сорвать его. Страшные силы леса хотят отнять у него цветок. Но любовь девушки Лесанки сильнее темных сил, она охраняет Юру. Юноша становится солдатом, и на войне помогает ему Лесанкина любовь. Юру за отвагу производят в капитаны. Но он забыл свою Лесанку и влюбился в дочь генерала… Теперь Юра теряет и невесту и ее чудодейственную спасительную любовь.

Психически неуравновешенный парень попадает в дом своей властной тётки, жестокость которой окончательно сводит его с ума. Здесь он находит свою любовь и своего бога в лице чучела гориллы по кличке Чарли.