Двое мужчин изнасиловали женщину, и она отомстила им весьма необычным, хотя и логически закономерным способом.

На пляже Ростислав с другом Петром философствуют о том, кто он — творение Бога или Дьявола. Их разговор прерывает голый человек с соседнего нудистского пляжа «Рай», который ищет доктора. С этого момента оказывается, что доктор является одновременно режиссером экспериментального фильма.

История мужчины, находящемся в преклонном возрасте, но не утратившим резвость и галантность и стремление понравиться молоденьким женщинам.