В маленьком городке Нойштадт праздник. Начинающая волшебница Биби спасла двух маленьких детей из огня, «наколдовав дождь» и потушив пожар. Ее мама Барбара, потомственная колдунья, гордится своей дочерью. А главная волшебница Вальпургия решает раньше, чем положено по традиции, вручить Биби самую ценную награду мира колдовства и магии — «Хрустальный Шар».Теперь с помощью этого шара она сможет путешествовать в прошлое и будущее, но самое главное — станет настоящей волшебницей. Но злая ведьма Рабиа, умирающая от зависти к Биби, клянется, что «не будет знать ни сна, ни отдыха», пока не отнимет у юной волшебницы ее сокровище…

Феликс мечтает стать служителем закона. Для этого он возвращается к себе на родину, где расположено выбранное учебное заведение. Встретив своего старого друга Зёрена, Феликс узнаёт, что тот зарабатывает на перевозке наркотиков. Зёрен просит Феликса на время стать его напарником.

Биби слишком увлеклась волшебством и совсем забыла про учебу. В наказание она проведет лето в интернате в замке Альтенберг. Директор лагеря — человек со странностями, а соседка Биби по комнате — клон Бритни Спирс — совершенно невыносима. Зато Биби подружилась с Элеа, девочкой, прикованной к инвалидной коляске.Разумеется, Биби пытается поставить подружку на ноги, хотя ведьмовской кодекс категорически запрещает вмешательство в личную жизнь людей. Таинственные синие совы, прячущиеся в пещерах Альтенберга, могут помочь вылечить Элеа. Но, к несчастью, в эту тайну посвящена одна очень неприятная особа — старая соперница Биби, злая ведьма Рабиа…

После того, как 13-летний сирота Кевин Зудхайм изобрёл загадочную машину, он внезапно и бесследно исчезает вместе с приятельницей Надин. Расследование этого происшествия берут на себя закадычные друзья Тим, Карл, Клёцка и Габи. Прежде всего внимание молодых детективов привлекает странное поведение их учителя.