Картина, снятая через 4 года после революции в Португалии и развала португальской колониальной империи в Африке, посвящена жизни театрального режиссера, зарабатывающего торговлей оружием на свои постановки.

Группа друзей из университета собирается 10 лет спустя на похороны их общего друга. После церемонии герои отправляются в путешествие, чтобы почтить память умершего.