Что важнее: жизненные испытания или воспоминания о них? На этот вопрос пытается ответить Джон Уэсли, проснувшийся после тяжёлых возлияний. То, что ему кажется утром следующего дня, происходит через год после событий, о которых он помнит. Оказывается, он – беглый каторжник, осуждённый за убийство своей невесты. Джон бродит по закоулкам своей памяти, пытаясь найти причину психического затмения, но лишь осознаёт, что лучше бы ему ничего не вспоминать.

В 1959 году на сцену Детройта впервые вышел коллектив великолепных музыкантов, исполняющих джаз и блюз. Они назвали себя «Funk Brothers» и своими хитами 14 лет сводили поклонников с ума. Спустя 3 десятилетия группа воссоединилась, чтобы снова играть любимую музыку и рассказать свою незабываемую историю.