Это фильм о жизни и любви успешного мадридского адвоката Даниэля. Он ищет свой идеал — красивого, мускулистого, волосатого парня. И однажды он встречает Кирилла — молодого болгарина, который ему очень понравился. Но Кирилл — бисексуал, он даже не целуется с мужчинами, хотя в постели он — бог. А по жизни — альфонс. Его устраивает, что Даниэль за секс может его содержать. Вначале все сводится только к сексу на коммерческой основе, но потом, побывав в семье своего любовника, герой понимает, что он влюблен…

Мадрид, 1960-ый год. Испанский рабочий Мартин вместе с семьёй живёт в полуподвальной квартире своих родителей. Однажды, как и многие соотечественники, он теряет работу на фоне общей сложной экономической ситуации. Воодушевлённый уговорами лучшего друга и коллеги Маркоса он решается эмигрировать в Швейцарию. Не получив разрешения от швейцарского консульства, приятели делают вид, будто собрались в туристическую поездку и проходят пограничный контроль.