В 600-е годы нашей эры идут бесконечные споры между тремя самостоятельными государствами, находящимися на корейском полуострове. Властители Бэкче, Силла и Когуре пытаются установить дипломатические и военные связи со сверхмощным Китаем, который желает обложить их данью, угрожая войной. Военный совет Бэкче обсуждает ситуацию, большинство офицеров боятся столкновения с Китаем, они готовы предать своего короля, но тот вызывает во дворец великого воина Ге-Пэка. Государь предлагает ему три бокала вина, этот символический жест выражает просьбу защитить королевство. Ге-Пэк соглашается.