Год 1954-й, период драматических социальных перемен, которые Левинсон изучает глазами еврейской семьи Курцманов.Дружба, любовь, рок-н-ролл, отвага, расизм, кадиллаки, Хэллоуин.Времена действительно меняются. Курцманы — и Америка — уже никогда не будут прежними.

У семнадцатилетнего Келли в голове война. Он с местными фанатами устраивает инсценировки исторических сражений. Вот если бы в реальной жизни он побеждал так же легко! Так нет!Сейчас у Келли сразу несколько проблем: влюбленная в него подружка, знакомая, в которую влюблен он сам и злейший школьный враг. В такой авральной ситуации вояке Келли ясно, что без Барта — лучшего приятеля и, главное, удачи ему никак не обойтись!

После смерти отца жизнь 17-летнего Эндрю выходит из-под контроля. Пытаясь преодолеть депрессию, он оказывается под влиянием наркотиков и насилия. Парень, который имел блестящее будущее, теперь близок к самоуничтожению. Мать пытается остановить Эндрю, она прибегает к последнему средству и определяет сына в психиатрическую больницу.