Короткометражный фильм рассказывает историю создания берлинского театра-кабаре в 1922-ом году, через несколько лет после окончания Первой Мировой войны.

После смерти отца жизнь 17-летнего Эндрю выходит из-под контроля. Пытаясь преодолеть депрессию, он оказывается под влиянием наркотиков и насилия. Парень, который имел блестящее будущее, теперь близок к самоуничтожению. Мать пытается остановить Эндрю, она прибегает к последнему средству и определяет сына в психиатрическую больницу.