Луи — семейный человек, у него есть жена, есть молодая дочь… Но вдруг в середине жизни ему открывается, что он гей. Луи рвёт с женой, начинает встречаться с геями-проститутками и влюбляется в ВИЧ-положительного мужчину. Фильм, снятый за 10 дней, рассказывает о 10-летнем периоде с 1978 по 1988 год.

Фильм представляет собой любовные рассказы и сказки Поля, старшего преподавателя кафедры в пригороде Парижа.

19-й век, Лондон. Эстер родилась в бедной многодетной еврейской семье. Уже с детства она отличалась от своих братьев и сестер. Девочка росла замкнутой и не всегда разделяла общее мнение. Однажды после спектакля Эстер критически отозвалась об игре главной актрисы, которой восторгались остальные. Тогда девушку в очередной раз назвали сумасбродкой. Спустя некоторое время Эстер пришла в театр и попросилась в актрисы. Пожилой актер Нэйтен дает начинающей артистке уроки мастерства, и вскоре Эстер делает первые успехи. Однако, одних уроков недостаточно и, чтобы стать настоящей актрисой и до конца прочувствовать душу героя, необходимо приобрести определенный жизненный опыт…