Во время Гражданской войны техасец Фрэнк Хьюит по зову совести вступает в армию Севера. Под надуманным предлогом командир его подразделения приказывает уничтожить дружественную индейскую деревню, и Фрэнк с ужасом понимает, что теперь озлобленные индейцы неминуемо нападут на Техас. На его родные края, где почти все мужчины ушли на войну, и беззащитные женщины и дети остались одни. И Фрэнк не колеблется ни минуты: он любой ценой должен защитить своих земляков, пусть все они и считают его предателем…

Начало XIX века. У братьев Вильгельма и Якоба нет работы и денег, но они продолжают заниматься любимым делом, которое принесет им славу — братья Гримм собирают и записывают сказки.