Королевство Иоанна III живет в счастье и благополучии до тех пор, пока у государя есть волшебный кошелек, из которого он черпает свое богатство. Злая волшебница пытается завладеть им, но юный трубочист разрушает ее козни…

Дочь короля Йоргена, Елену, похищает злой волшебник Скелетон и держит ее в своем замке, откуда невозможно сбежать. Жизнь короля зависит от того, будет ли волшебная Жар-птица петь, или нет. А так как Елена отказывает Скелетону, то он похищает и Жар-птицу, надеясь заставить принцессу принять ненавистное для нее решение. Но как и положено в сказке, после долгих приключений прекрасный принц спасет Елену, а волшебную Жар-птицу вернет королю. И уже ничто не помешает долгожданной свадьбе принцессы Елены и принца Афрона.