В маленький уругвайский городок Мело, расположенный на границе с Бразилией, собирается приехать сам Папа Римский. Благоверные жители посёлка суетятся и лезут из кожи вон, чтобы как следует подготовиться к долгожданной встрече. Тысячи паломников со всей Латинской Америки готовятся к путешествию, а предприимчивые бизнесмены планируют на этих самых паломниках немало подзаработать. Один из таких предпринимателей, контрабандист Бето, после нехитрого анализа рынка делает ставку на доход от туалетов.

Прошло четыре года с тех пор, как сын Сильви по имени Филипе был похищен его отцом Пабло. Не надеясь на добросовестную работу чиновников, позволивших вывезти ребёнка за границу после развода, Сильви спешит взять ситуацию под свой контроль.