Чувственная Лорен, известный фотограф модного эротического журнала, приезжает к подруге в Майами. Водителем машины, предоставленной в её распоряжение, оказывается молодой человек азиатского происхождения, от которого исходит аура опасности и секса. Как и следовало ожидать, между героями вспыхивает страстный роман, преподавший обоим урок жизни и любви.

Три непонятных, очевидно несвязанных друг с другом случаев самоубийства. Семидесятитрехлетний старик выпрыгивает из окна собственной квартиры, во время празднования дня рождения жены. Восемнадцатилетняя девушка загоняет себя до смерти во время тренировки по бегу. Жених, душит себя галстуком на глазах у невесты и собравшихся гостей, на церемонии свадебного приема. Все свидетели обращают внимание полиции на то, что каждая из жертв упомянула перед смертью о «зеленой обезьяне». И полицейский детектив Сакураи берётся за расследование. Молодой психолог по имени Сага Toшия делает предположение, что за всеми этими странными случаями самоубийства может стоять человек, обладающий знаниями техники гипноза и использующий их не по предназначению…

Япония. 1940 год. Молодой драматург идет на прием к суровому цензору, чтобы получить разрешение на постановку новой пьесы «Джулио и Ромьетта». Цензор, человек, переведенный на эту должность недавно, никогда в своей жизни не смеялся и не понимает, зачем Японии в тяжелое время нужен смех.

Отец Руки работает в океанариуме. Однажды к ним привозят Уми и Сору, рождённых и выросших в море. Мальчики обладают удивительными способностями. В это же время из океанариумов исчезает вся живность, а морские жители начинают появляться в самых неожиданных местах. Рука считает, что это как-то связано с её новыми друзьями.