Фильм рассказывает историю 11-летнего Мартина, к которому никто не пришёл на его день рождения. А всё потому, что у мальчика совсем нет друзей в школе. Отец Мартина вспоминает о волшебных каплях, которые могут вызвать Самса, волшебного героя, который исчез из его жизни много лет тому назад. После некоторых трудностей Мартин и Самс смогли найти общий язык. Однако вскоре новый друг мальчика исчезает, и теперь героям предстоит спасти Самса от похитителя — господина Дауме, весьма неприятного учителя физкультуры.