На помощь 55-летнему поэту Филу, перенёсшему инсульт, ограниченному в движениях и оставшемуся немым, приходит его друг Джонни. Однако мужчина плохо справляется даже с собственными неприятностями. Он не имеет работы и привлекает нежелательное внимание хозяина стрип-клуба, подонка Модиско, который охотится на Светлану, подругу Джонни, полагая, что под давлением она вернётся к прежнему роду занятий и снова будет развлекать клиентов.

В фильме показан один год из жизни нескольких людей, живущих по соседству в одном из районов Нью-Йорка. Некоторые из них страдают от СПИДа, кто-то пытается пережить потрясение от самоубийства возлюбленной и снова вернуться в мир музыки, кто-то ждёт приглашения на свидание от застенчивого соседа, а кто-то внезапно меняет сексуальную ориентацию. Каждый из этих представителей богемной жизни борется со своими комплексами, проблемами и демонами.