Прожив всю свою жизнь в маленьком провинциальном городе, Шульце, мужчина средних лет, имел несколько по-настоящему сильных увлечений. В их числе рыбалка и игра на аккордеоне. Шульце умел импровизировать и даже играть на своём музыкальном инструменте блюз. Неожиданно героя сбивает с толку печальная новость: он и его друзья теряют работу. Это заставляет Шульце переосмыслить свою жизнь, а затем попробовать заняться музыкой всерьёз. Теперь мужчину ждут кардинальные перемены: он едет в Луизиану.

1930-е годы. Над миром медленно сгущаются тучи новой мировой войны. Понимая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает надежды на одного из своих лучших агентов, гениального разведчика Рихарда Зорге.Член германской компартии, знающий важнейшие секреты нацистов, Зорге под видом немецкого журналиста прибывает в Японию. Его цель — выяснить тайные планы этой загадочной и агрессивной страны.Начинается одна из самых опасных и трагических разведывательных операций, поразительные подробности которой становятся известны нам только сейчас…