Богатая белая семья, у которой в услужении (дело происходит в начале 70-х в южных штатах) находится негритянка, с которой хозяева поддерживают самые тёплые отношения. Дочки воспитываются как сёстры, но белая девочка полюбила негра, после чего отношения между ними начинают стремительно портиться. У белой-порок сердца, и в тот момент, когда она находится при смерти, в автокатострофе погибает негритянка, её «сестра», и белой пересаживают сердце погибшей…

Преступникам из «Операции 67» все неимется — хлебом их не корми, дай только старушку Мексику как-нибудь уязвить. На этот раз негодяи задумали выкрасть легендарные сокровища Монтесумы, культурное достояние страны, и обогатиться за их счет. Санто и его друг Хорхе Рубио были призваны Интерполом, чтобы объяснить мерзавцам, что так поступать нельзя…