Первый фильм, снятый Сколимовским за границей. Главный герой, девятнадцатилетний юноша Марк, трудится подмастерьем в брюссельской парикмахерской, но больше всего на свете мечтает принять участие в автомобильных гонках. Одна из таких гонок как раз намечается через два дня, и Марк вписывает свое имя в реестр участников. Есть лишь одна небольшая проблема: у него нет машины. Марк идет на самые разные ухищрения, чтобы раздобыть автомобиль к нужному сроку. За несколько часов до старта Марк и его подруга останавливаются в мотеле, чтобы немного вздремнуть, и просыпают начало гонки.

Пожилая пара путешествует в поезде. Супругов объединяют воспоминания о времени, когда они были физически и психологически искалечены. 50 лет назад, в тайной лаборатории Третьего Рейха, где проводились бесчеловечные медицинские эксперименты, она потеряла зрение, а он – слух. Тем не менее, это была их первая встреча: он был последним человеком, которого она увидела, а она – той женщиной, чей голос которой он услышал в последний раз.