Марсель. Богатый лавочник Панисс заходит выпить стаканчик вина в кафе к своему старому приятелю Сезару. У Сезара есть сын, Марюс, на которого отец возлагает надежды что тот продолжит дело отца. Но все помыслы молодого человека далеко за порогом забегаловки — Марюс мечтает совершить кругосветное путешествие на зашедшем в порт паруснике «Сайгон». На маленьком рынке, прямо у реки, торгует рыбой Онорин, мать Фанни. В день своего рождения Фанни приходит навестить Марюса. Она бывает здесь часто, слишком часто, чтобы никто не знал, что она ужасно влюблена в него. Фанни откровенно говорит Марюсу и его отцу Сезару : «Мне сегодня 18 и мама жалеет, что я ещё не замужем». Сезар радостно подхватывает тему — Фанни его любимица, и он жаждет видеть её в качестве жены своего сына. Только Марюс глух и нем в таких беседах так как он мыслями давно уже в море. Когда в кафе появляется Панисс, он сразу начинает ухаживать за Фанни, которая включается в игру лишь бы посмотреть, какова будет реакция Марюса. Марюс в бешенстве. Его раздирает от ревности. Он готов задушить старика тут же. Всё предельно ясно: Марюс безумно влюблён в Фанни. Но жениться на Фанни значит похоронить мечту юности о кругосветке, о заморских странах. А девушке предстоит сделать выбор…

Школьный учитель отправляется на археологические раскопки и по дороге знакомится с артисткой цирка. Между ними вспыхивают чувства, и герой, чтобы быть с ней, становится клоуном и отправляется вместе с её цирком в увлекательное путешествие.