В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон.Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны ибез того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в концеконцов, она оказалась во власти Елизаветы.

1947 год. Капитан Джефф Элиотт возвращается в Германию, чтобы поблагодарить семью Лертов за то, что они укрывали его во время Второй мировой войны, когда его самолет потерпел катастрофу над Мюнхеном. Но его ждут печальные новости. Во время бомбежки погибли почти все, кроме 18-летней Вильгельмины. Девушка работает в ночном клубе. Джефф начинает с ней встречаться, не зная о том, что ее принудили работать на нацистскую организацию…

Экранизация романа Томаса Манна о композиторе Адриане Леверкюне, продавшем душу дьяволу в обмен на гениальность.