Уже почти наступило Рождество, но Майк Хаммер выходит на тропу мести за смерть своего боевого друга Джека. Разгоряченный Майк намеревается найти убийцу, прокладывая себе путь через растущее число подозреваемых (и трупов).

Когда шкипер Дэн Мерилл очнулся после удара по голове, он обнаружил, что теперь шхуна управляется его спутниками — Ритой Делайн и Булли Хэг, которые очень хотят, чтобы Дэн присоединился к ним в путешествии к отдаленному острову в Тихом Океане, где, как они полагают, местные аборигены спрятали несметное богатство — черные жемчужины.Появление на острове чужестранцев совпадаетсо свадьбой Джорджа, сына белокожего правителя острова Туана Майкла и Мому. Дочери местного военачальника Халемано.Туан Майкл требует, чтобыпришельцы, нарушившие покой его страны, покинули остров, но Рита клянется, что их судно повреждено и непригодно для плавания. Она достаточно быстро входит в доверие к островитянам и пытается вызнать у них про черные жемчужиныТакже она очаровывает Джорджа, которрый признается, что сокровища покоятся в сундуке на дне океана и охраняются гигантским осьминогом.