Хорхе помнит волшебное время детства, когда случайно познакомился с одинокой старухой, с которой его связала странная, но тёплая дружба. Вскоре женщина умирает, оставив завещание, но его можно открыть после того, как Хорхе исполнится 20 лет. Время пришло, и парень собирается выяснить какие тайны хранила пожилая женщина.

Мария была единственной и великой любовью молодого режиссёра Тонатиу, пока однажды он не теряет возлюбленную. Чтобы вновь обрести себя, мужчина вновь и вновь заводит романы с женщинами, пытаясь найти замену потерянной любви.