Научные исследования доктора Брюстера заходят слишком далеко — в ходе экспериментов доктор превращается в обезьяноподобное существо. В отчаянии пытаясь вернуть себе человеческий облик, Брюстер просит своего ассистента Рэндолла достать ему свежую спинномозговую жидкость. Рэндолл отказывается помочь, что вынуждает Брюстера начать поиски донора самостоятельно.

Комбинируя гипноз и ритуалы вуду, доктор Марлоу решает воскресить умершую супругу. Для этого ему требуется жизненная сила молодых девушек, которых Марлоу похищает и бросает в подвал своего дома.