Накануне Французской революции в тихой провинции жуткий страх наводит на знатных мерзавцев таинственный разбойник в маске, чьим фирменным знаком стал черный тюльпан. Неуловимый мститель находчив, бесстрашен, благороден и умен, он прекрасный наездник и гений фехтования. Дворянин Жульен — беспечный неженка, глупый и трусливый — совсем на него не похож. Но никто не знает, что есть нечто, крепко связывающее этих двоих.

Курортная прибрежная Франция — земля социальных контрастов. У берега ласкового моря беззаботно и весело проводят время отдыхающие, а совсем недалеко от побережья, на территории цыганского табора, течет совсем другая жизнь — бедняцкая, проблемная, непростая, жизнь изгоев благополучного общество, обреченных вечно скитаться в поисках лучшей доли.Уго по прозвищу Цыган — один из них. Он волк-одиночка, который ворует, чтобы кормить свою «стаю». Происхождение не оставило ему выбора, и Уго стал профессиональным преступником. Приговоренный за убийство к исправительным работам пожизненно, он бежал из тюрьмы в компании таких же отчаянных парней, как и он сам. Теперь цыган уже два года находится «в бегах», и арестовать его — мечта каждого полицейского.Однако это непросто, потому что Цыган, как про него говорят, «не спит дважды в одной постели», он умен, коварен и целеустремлен. Его не интересуют ни женщины, ни тряпки, ни деньги — он борец за идеалы своего вечно гонимого, притесняемого народа… Даже среди «своих» он чувствует свою избранность, свое одиночество, однако, когда Уго встречает женщину, близкую ему по духу, все меняется… Совместимы ли желание любить и стремление оставаться свободным..?