Фильм начинается примерно с того места, чем закончился фильм «Мариус». Судно отходит от порта, направляясь в научную экспедицию и на борту которого находится Мариус. После отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Хорошо, что рядом находится богатый вдовец Панисс, который давно имел на нее виды.Не желая опорочить честь семьи, и под нажимом матери, она выходит замуж за Панисса, который на 30 лет старше нее, но признается ему, что ждет ребенка. А бездетный Панисс и рад этому. Единственное, о чем Панисс просит Фанни, так это никому не говорить, что ребенок — не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника…

Подросший сын Фанни и Мариуса узнает правду о своем рождении. Он пытается наладить контакт с отцом, репутация которого в Марселе оставляет желать лучшего…

Доктор Лоран переезжает из Парижа в деревню Сен-Мартен, чтобы стать преемником доктора Бастида. Едва сойдя с автобуса, Лоран услышал из окна дома женский крик, и узнал, что это страдает будущая мама, которой вот-вот предстоит родить первенца. Бедняжка испытывает такие сильные боли, что ей не помогает даже морфий.