Детектив Тоно Казуюки из первого следственного отдела полиции Токио уходит в отставку, считая себя не в состоянии продолжать там работу. Однако он получает извещение о назначении, к которому не готов, стать инструктором в полицейской академии.Инструктор — человек, преподающий теорию поимки преступников. Тоно, который до сих пор использовал, казалось бы, непривычные меры для ареста преступников, как никто иной понимает, что он меньше всего подходит на роль инструктора.В академии нового инструктора ждут наивные молодые люди, которых привлекают лишь стабильность государственного служащего и крутая униформа. Такие, как стажер Мията Ейджи. Он умен, хорош в спорте и популярен среди обоих полов, но никогда не сталкивался с трудностями или неудачами. На самом деле стиль жизни Мияты далек от таких качеств сотрудника полиции, как защита жизни и имущества граждан.

Два физика Дэниэл и Джон сделали открытие в области термоядерного синтеза. Их цель — тайно передать свой «труд» в третьи страны, сорвав при этом большой куш. В это время ЦРУ готовит двух прожженных мошенников, Сидни и Джеральда, как две капли похожих на физиков, для реализации своего плана присвоения открытия ученых.