Давайте перенесёмся в детство любимых героев. Котёнок Том и мышонок Джерри ещё совсем маленькие. Но их отношения уже такие же неспокойные. Том отчаянно пытается поймать Джерри, а ему, как всегда, удаётся ускользнуть.

Лео Кролл убивает медсестёр, которые ухаживают за его матерью в больнице. Полиция подозревает его, но ничего не может сделать: на все преступления у Лео есть неопровержимое алиби. Пройдет немало времени и появится дюжина трупов, прежде чем властям удастся привлечь маньяка к ответу…