Джуди и Алекс — единственные выжившие после бойни, учинённой бандой Морана. Единственное, чего теперь хочет Алекс — это месть, хотя семья, которая его приютила, учит его прощать своих врагов.

В детстве Джонни стал свидетелем того, как его отца убили солдаты с синих мундирах. С тех пор он превратился в беспощадного убийцу, уничтожающего солдат и офицеров армии. Вопрос поимки опасного преступника становится вопросом чести для высших армейских чинов — они отправляют за бандитом лейтенанта Гарринго, временно освобождая его из заключения, в обмен на милость поставив условие: взять Джонни живым…

Подлые бандиты, местный «царёк», мормоны, агент Пинкертона, ловкий стрелок и прочий лихой люд, всё перемешалось в этом уголке Дикого Запада.