Леон, молодой 14-летний, влюблен в Осбелию, девочку своей мечты. Узнав, что она уезжает в Гвадалахару, он решает следовать за ней и оставить свой мир детства. Во время поездки Леон переживает множество приключений и в конце переходит из мира детства в юность.

Мать-одиночка Аурелия работает визажистом в городе Сьюдад-Хуарес и старается изо всех сил устроить судьбу своих детей. Анна – знаток доиспанского искусства, она обкрадывает своего бойфренда-наркодилера, сбегает и просит Аурелию подвезти её. Две женщины отравляются в путешествие по Мексике, преследуемые парой коррумпированных полицейских и двумя наркоторговцами.

Беспризорнику Руфино 15 лет, и он живёт на улицах Мехико. Без всяких угрызений совести парнишка зарабатывает деньги, продавая небольшие партии наркотиков, принадлежащие коррумпированному полицейскому Очоа, который контролирует район. Однажды, подталкиваемый обстоятельствами, Руфино крадёт деньги у продажного блюстителя порядка, чтобы сбежать из города. Но именно в это время парень узнаёт о существовании своего отца, которого считал погибшим. Одержимый желанием увидеть его, Руфино начинает поиски.