Второй по счету с начала кино «полнометражный» художественный фильм о жизни Иисуса Христа, состоящий из 25 коротких сцен, которые задумывались как движущиеся иллюстрации к Новому Завету, поэтому очень напоминали книжные картинки-гравюры. Фильм был раскрашен фирмой Пате, а некоторые эпизоды сняты с использованием спецэффектов. Так, например, хождение по воде или ангел, возникающий из ниоткуда, производили колоссальное впечатление на зрителя тех лет.

Конец XV века, в Италии правит Папа Римский Александр 6-ой, отец двух сыновей: герцога Гольдийского — Борджиа и жестокого и коварного Цезаря Борджиа, атак же красавицы — дочери Лукреции.Цезарь, не смотря на то, что он младший сын, устанавливает в Италии свои порядки, убивая не только не угодных ему врагов, но и любовников и мужей своей сестры и даже заколол своего старшего брата, когда он воспротивился его воле.Но Лукреция, когда она потеряла любимого мужа, сделала так, что сторонники ее брата вскоре стали ее вассалами, и однажды Цезаря Борджиа просто «случайно» закололи на улице.

12-летний мальчик остается сиротой после того, как вся его семья отравилась грибами, он же в тот вечер был лишен ужина за воровство. Его дальнейшая жизнь полна преступлений и волнительных приключений. Две женщины вновь и вновь появляются в жизни героя: ослепительная блондинка-воровка и потрясающая брюнетка-игрок. Однажды он встречает таинственного Шарбонье, который спас его жизнь в Первой мировой войне, что привело к удивительному продолжению карьеры главного героя.