В фильме речь идёт об оркестре в городском саду по воскресеньям. И чиновники собираются заменить его на другой из-за непопулярности. Внучка дирижера и её подруга, которая на пол-года моложе, решили спасти оркестр и занялись его рекламой.

Канадский конный полицейский Стив Вагнер берёт в плен офицера Люфтваффе, который позже бежит из лагеря. Герой втирается в доверие к шпионам, и они посвящают его в свои планы.