Итальянский композитор Джоаккино Россини, старый ипохондрик, вспоминает о своём доме в Пасси, вблизи Парижа, о молодости. До того как он стал знаменитым и любимым композитором во всех самых престижных театрах Европы, Россини мечтал стать барабанщиком в группе. Но судьба распорядилась иначе...

Экранизация сюжета о святом Франциске Асизском. Его биография в свое время тоже считалась скандальной поразила весь христианский мир. Сын богатых родителей, Франциск (в итальянской интерпретации Франческо) бросил богатство и родителей и ушел в пустыню, убивать плоть и молиться… Зачем?..

Переехав с отцом в Рим из маленького провинциального городка, Катерина с удивлением узнаёт, что дружба 12-летних подростков в мегаполисе может иметь явный «политический» окрас. Подружившись одновременно с «левой» Маргаритой и «правой» Даниэлой, девушка начинает терять себя в этом водовороте идеологий и перестаёт понимать, кто же она на самом деле. Вся надежда на Эдварда — юного соседа Катерины, недавно переехавшего в Рим из Австралии.