История двух подруг, чьи пути расходятся, когда китайская культурная революция положила конец их старой жизни в борделе. В реабилитационном лагере, куда они были помещены, одна женщина встаёт на путь коммунистического исправления, но вторая сбегает к любимому мужчине. Фильм показывает, как менялся Китай, и как новая идеология повлияла на всех героев, приближая шокирующий финал.

Приехав в Китай на соревнования по боевым искусствам, 18-летний американец Райан Джефферс и его лучший друг Чаки неожиданно для себя оказались в другом мире — волшебной стране Тао, где живут легенды.Согласно одному из этих преданий, в Тао должен явиться юный воин, который найдет в себе мужество встать на пути сил Зла. Вместе с легендарными «Доблестными Воинами» Райану предстоит сразиться со злодеем Догоном, мечтающим захватить власть в Тао, и подвластными ему силами черной магии…