Рано или поздно к каждому человеку приходит любовь его жизни. Иногда это случается, когда тебе 13 лет, как школьнику Денни, который влюбился в свою подружку. Попытки завоевать сердце Джули вызывают насмешки со стороны нового мальчика Арчи. Однажды на кладбище, у могилы отца, Денни встречает призрак Хабби Дарлинга, джазового саксофониста 30-х годов, которому не даёт уйти в другой мир тоска по любимой женщине.

Отец и сын путешествуют по Америке и пытаются разобраться в своих отношениях и отношениях в их семье. По дороге их ждет множество комичных происшествий, в которых они смогут лучше узнать друг друга.

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг семьи Смитов. Папа Стэн — агент ЦРУ и республиканец до мозга костей, силен телом, но глуп разумом. Имеет мужественнейший подбородок и всегда выглаженный костюм. Франсин — жена Стэна и мать детей. Типичная домохозяйка. В меру мудрая, в меру глупая. К тому же, не знает своих настоящих родителей. Сын — Стив. У него есть определенные проблемы в общении с противоположным полом (девушки с ним общаются порой, только под дулом табельного оружия отца). Дочь Хэйли — отчаянная либералка, имеет «хиппарские» черты, но хиппи не является, хоть и защищает природу, и принимает легкие наркотики. Говорящая золотая рыбка Клаусс — на самом деле, мозг у Рыбки — человеческий. Просто ЦРУ взяло мозг у Немецкого спортсмена-лыжника, чтобы Германия не выиграла олимпиаду. Часто перемещается по дому в маленькой баночке, перебирая плавниками по полу. Инопланетянин Роджер — просто инопланетянин. Когда-то спас Стэна в «Зоне 51» и теперь живет со Смитами. Толстый и хитрый — именно эти черты наиболее полно раскрыты в Роджере. Страстный любитель париков и выпивки.

Большие детские гонки в маленьком городке Пайнвуд превращают местных папаш в безумных соперников. На первый взгляд Фил Дэвис — типичный отец семейства и дружелюбный сосед. А в душе он все еще стремится расквитаться за унизительное поражение, которое в детстве нанес ему Эйс Монтана. Только теперь соревноваться в Больших гонках будут их сыновья.Но другие папаши тоже не дремлют: никто из них так и не забыл давних детских обид. Все побоку — семьи, жены, работа. Обезумевшие отцы пускают в ход любые запрещенные приемы. Но и сыновья не отстают от своих папаш…