Отгремела гражданская война между севером и югом США. Солдаты возвращаются домой, но торговцам оружием это невыгодно: из-за перемирия их склады завалены новыми семизарядными винтовками и ящиками с патронами — милитаристы вопреки закону решают продать ружья индейцам, которые обороняют свои земли от вторжения бледнолицых на западе.В это же время на пристани встречаются два верных друга — две живые легендыАмерики: следопыт — разведчик прерий Баффало Билл и меткий стрелок, и великий мастер покера Дикий Билл Хикхок. Именно этим крепким парням предстоит вступить в схватку с индейцами и вывести на чистую воду незаконных продавцов оружия…

Накануне гражданской войны в США Джеймс Смит возвращается в родную пенсильванскую долину и узнаёт, что при попустительстве коррумпированных властей на этой территории происходит нелегальная продажа воинственным индейцам алкоголя и оружия.

Ковбой Сомерс и промышленник Гаднер борются между собой за право разработки нефтяного месторождения на индейской земле, а также за сердце школьной учительницы Кэти.