Драматический сериал о жизни и работе врачей, специализирующихся в области нейрохирургии. Даглос Хенсон один из лучших нейрохирургов в Нью-Йорке, человек очень эксцентричный и со скверным характером, его подход к работе довольно прост — мозг это всего лишь коробочка с проводками, в то время как сам пациент не играет никакой роли. Десятки врачей мечтают работать с ним. Джонатан, не менее талантливый хирург, начинает работать как его протеже. Он же считает, что психологическое состояние пациентов является одним из решающих факторов. Но когда перед ними стоят сложнейшие задачи и цена ошибки — это жизнь пациента, им удается забыть о своих разногласиях, и порой то, что они делают можно назвать только «медицинским чудом».

Преуспевающий бизнесмен Тед берёт в помощники молодого клерка Джейми, приехавшего в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни, и вскоре страстно влюбляется в его невесту Белису. Под влиянием нахлынувшего на него чувства циничный и прагматичный деляга становится мягким и доверчивым и постепенно теряет жизненную хватку, которая всегда способствовала его успеху в бизнесе. Ведь любовь, быть может, загорелась в его судьбе в последний раз…