Пиратский корабль, сражавшийся в 1588 году на стороне испанской Армады, пострадал в бою и вынужден встать на починку недалеко от деревни у британского побережья. Деревня небольшая и находится на отшибе, и испанцы убеждают жителей в том, что английский флот потерпел поражение, а они, испанцы — теперь их хозяева. Это приводит к угрюмому сотрудничеству сельчан, но слухи и волнения начинают распространяться, и вскоре испанские пираты оказываются перед угрозой восстания.
Поцелуй вампира
Недавно поженившиеся Джеральд и Марианна путешествуют по южной Европе. В одном из маленьких поселков у них кончается бензин, и молодожёнам приходится остаться в этом месте на несколько дней. Здесь они встречаются с доктором Равной, который, поражённый красотой Марианны, приглашает их в свой замок. Парочка принимает приглашение, не подозревая, что доктор на самом деле является лидером древнего вампирского культа.
Ганс любит Кристину, дочку трактирщика, но отец категорически против их связи. Неожиданно его убивают, и подозрение падает на Ганса — его приговаривают к смерти. После казни решает утопиться и Кристина. Это как раз то, что надо доктору Франкенштейну. Ему удается создать красотку, в которую вселяется дух Ганса, и начинаются убийства.