Двое ньюйоркцев, Джефф и Томми отправляются в Шотландию. Заблудившись в горах, они натыкаются на деревушку под названием Бригадун, которая появляется из туманов в один и тот же день каждые сто лет. Селяне находятся в самом развеселом расположении духа, и американцы с удовольствием присоединяются к общим танцам и развлечениям.Томми влюбляется в очаровательную деревенскую девушку по имени Файона. После этого ему приходится решать, возвращаться ли в Нью-Йорк или остаться со своей любимой на древней земле. Томми поддается уговорам Джеффаи они возвращаются в противную городскую среду, но Томми не выдерживает городской суеты и возвращается в Шотландию.Сила его любви оказывается настолько велика, что он вызывает деревушку из другого измерения, с нарушением графика, не дожидаясь очередных ста лет. Счастливые влюбленные вновь вместе и песня звучит в их сердцах…

В начале второй мировой войны немецкое посольство в Австралии просит капитана Эрлиха провести своё судно сквозь кордоны союзников и доставить в Германию авантюристку Эльзу, которая, как предполагает Эрлих, может быть тайным нацистским агентом.