Кто сказал что Вьетнам — это страшно? Может быть для кого-то, но не для них! Контрабанда, ЦРУ, приключения — что может быть лучше для двух бесшабашных пилотов! Они готовы доставить что угодно, кого угодно — им все нипочем, лишь бы платили.

Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат.Двое офицеров военно — полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское, начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.

Спецагент из Японии идёт по следу главаря якудзы, извращенца и убийцы. Тот как раз совершил очередной «подвиг », убив во время соития, актёра шоу трансвеститов. Но вот незадача, был свидетель — «соседка ». На Лили начинается охота. И вот когда от мести мафии, кажется, уже не уйти, вдруг появляется наш герой. Он спасает жизнь Лили, тем самым разжигая страсть в «её » душе. Но он-то натурал, и кстати, уже положил глаз на местную красотку-полицейского. Лили не сдаётся и пытается противопоставить женским чарам свои. Время-то есть. Агент и девушка вынуждены быть всё время рядом с Лили, защищая от постоянных нападений мафии.