Зима 1526 года от Рождества Христова. Германский император Карл V вторгается во владения Папы Римского, поклявшись повесить его на веревке, свитой из золота. Ему оказывает яростное сопротивление бесстрашный воин Джованни де Медичи со своим знаменитым отрядом «Черные повязки». Под покровом ночи, в стужу и ненастье он внезапно и безжалостно уничтожает хорошо защищенного врага, имеющего в своем арсенале новое, мощное оружие — пушки.Сражаясь в эпоху знаменитых оружейников и военачальников, все больше полагющихся на силу огня и пороха, а не на прочность стального клинка, капитан Медичи упорно преследует войска захватчика, не подозревая о том, что предательство расчетливых итальянских дворян, сыграет роковую роль не только в печальном будущем его родины, но и в его трагической судьбе.

Молодой преподаватель философии оказывается замешан в крайне странном и неприятном деле: ночью кто-то проник в университетскую библиотеку и в буквальном смысле распял ценные книги. Понимая, что окажется в числе подозреваемых, профессор бежит из города, навсегда меняя свою жизнь. Где-то в глуши, вдали от цивилизации, в долине реки По, где жизнь людей на протяжении столетий практически не менялась, он находит полуразвалившийся дом и обустраивает его как свое жилище, пытаясь начать здесь новую жизнь. А в это время полиция продолжает искать виновника страшного святотатства, и все улики указывают на преподавателя философии.