Фильм состоит из трёх эпизодов, снятых по мотивам рассказов бразильской писательницы Лижии Фагундес, произведения которой экранизируются чрезвычайно редко. Все истории объединяет жуткая зловещая атмосфера в духе Эдгара По. Действие происходит на заброшенном кладбище и в параллельном измерении, где герои сталкиваются с необъяснимыми мистическими явлениями.

Молодой преподаватель философии оказывается замешан в крайне странном и неприятном деле: ночью кто-то проник в университетскую библиотеку и в буквальном смысле распял ценные книги. Понимая, что окажется в числе подозреваемых, профессор бежит из города, навсегда меняя свою жизнь. Где-то в глуши, вдали от цивилизации, в долине реки По, где жизнь людей на протяжении столетий практически не менялась, он находит полуразвалившийся дом и обустраивает его как свое жилище, пытаясь начать здесь новую жизнь. А в это время полиция продолжает искать виновника страшного святотатства, и все улики указывают на преподавателя философии.