Фильм о дружбе трёх неудачников: Джеймс из-за психической болезни перестал действовать, Патриция практически не разговаривает и живёт в своём мире, а художница Катерина постоянно переодевается в мужскую одежду и ходит в таком виде в кафе. Их связывают сложные и очень хрупкие отношения.

Во время Хэллоуина к рок-музыканту Эрику с его невесте ворвались преступники, изнасиловали девушку, и убили обоих. Но через год странным образом Эрик возрадился, но не как человек, а как ворон, жаждущий мести...