Жак Лорен, известный порнограф семидесятых годов, готовится снять новый фильм. Несколькими годами ранее его сын, узнав о занятии отца, порвал с ним все отношения. Разрыв с сыном и проблемы в личной жизни так сильно повлияли на Жака, что он надолго прекращает снимать. Во время съемок нового фильма отец и сын встречаются снова…

Молодая парижская семья живет своей обычной жизнью: работа, дом, работа. Неожиданно у них появляется шанс купить дом у моря, очень дешево. Соблазн велик, и несмотря на то, что владельцы дома — немного странные люди, сделка состоялась. Жена с детьми едут провести там спокойный семейный отпуск на свежем воздухе. Как бы не так! Они попадают в совершенно иной мир, где все по-другому и где не место… одетым!

Страховой агент Эди переживает тяжелейшую депрессию. Единственное, на что у него хватает сил, — пить по ночам и бесконечно слушать джаз, изводя других жильцов. Несколько попыток самоубийства заканчиваются изрядной порчей имущества соседей и убийством случайного прохожего, — при этом сам Эди остается жив и невредим. В поисках выхода Эди обращается к старому знакомому Луи…

Появилась новая эпидемия: некоторые люди начали претерпевать мутировать, превращаясь в животных. Повар Франсуа уже потерял свою жену, которая превратилась в безмолвное волосатое существо, она была помещена в специализированную клинику. Женщину отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль решают следовать за ней, и вскоре Эмиль обнаруживает, что у него начинают расти когти.