Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.