Последние дни ирано-иракской войны. Главный герой фильма, старый курдский музыкант, вместе с двумя своими сыновьями отправляется в опасное путешествие на территорию курдов в Ираке, так как боится за жизнь своей жены Ханарех, певицы с удивительным голосом, сбежавшей с его лучшим другом…

Поэтическая притча-фантасмагория «Полумесяц» рассказывает о путешествии из Ирана в Ирак немолодого музыканта-курда и его десяти взрослых сыновей. Целью их путешествия является концертная программа, которая называется «Крик свободы», посвященная падению режима Саддама Хусейна и концу репрессий над курдской музыкой.