Лето, 1940 год. Предчувствуя крах режима Ульманиса, владелец корабля, отплывшего от берегов Латвии, решает бежать из страны. Впоследствии матросы узнают об установлении на родине Советской власти, — и корабль поменяет курс…

Повальные обыски и аресты начались с того самого момента, когда на месте аварии колчаковского поезда белогвардейцы нашли флажок с надписью «Армия трясогузки». Так называли себя беспризорники, юные участники гражданской войны в Латвии.

Действие фильма происходит на одной из узловых железнодорожных станций, находящейся в руках семеновцев. Сюда, в тыл врага, под видом богатого коммерсанта Загурского приезжает советский разведчик Платайс.

Трое отважных рижан 17 века защищают родной город, осажденный шведской армией, и вступают в конфликт с отцами города, которые втайне собираются сдать Ригу шведам.

Три неразлучных друга выкрадывают ключи от Риги, которые должны быть переданы шведскому королю в знак полной капитуляции.

Латвия XVII века. На господство и власть в стране претендуют герцог Курляндский, немецкие бароны и польский король. Больше всех от этих притязаний и распрей страдают крестьяне. О том, как псарь Янис, его невеста Мара и друг — кузнец Мартиньш на правах польских послов стали высокими гостями герцога, а сами посланники были отправлены в тюрьму как холопы, рассказывается в фильме.