Фильм о судьбе музыкальной фанатки Салли, которая путешествует и занимается любовью с участниками одной из рок-групп.

Старая супружеская чета, профессор Монсеррат и его жена Эстель убеждают молодого человека Майка Роско принять участие в их экспериментах по гипнозу и телепатии. Приведя в действие все свои сложные приборы, Монсеррат и его жена заставляют исполнять подопытного злые поступки, которые только могли придумать их подавленные инстинкты…

Девятнадцатый век. В английской деревушке совершаются преступления. Обнаруживают трупы с необычными ранами и практически полностью обескровленные. Одной из жертв оказывается студентка профессора-энтомолога Роберта Маллингера. Необычное поведение профессора привлекает к нему внимание инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередную жертву, становится очевидным, что к этому причастны профессор Маллингер и его странная дочка Клэр. Им приходится покинуть деревню, но инспектор Кеннелл следует за ними. Его дочь Мэг вскоре становится подругой Клэр. Она обнаруживает, что профессору удалось скрестить мотылька с человеком, и в определенное время Клэр превращается в бабочку, которая пьет человеческую кровь. Теперь профессор Маллингер собирается создать существо мужского пола для Клэр, но эксперимент оканчивается неудачей…